Préparer et exporter un acte
Créer un acte, vérifier ses parties, enregistrer le texte et l’exporter en Word ou PDF.
Pour qui ? Administrateur ou membre
Avant de commencer
Ouvrez un dossier existant. Pour créer l’acte, l’étude doit disposer d’un essai ou d’un abonnement actif.
Ajoutez l’acte au dossier
Dans l’onglet Actes du dossier, cliquez sur Nouvel acte. Choisissez le type et renseignez les informations demandées, notamment le rôle du client et les questions propres à la trame si elles sont configurées.
Vérifiez les parties
Dans Parties, ajoutez les intervenants manquants avec leur rôle. Choisissez une fiche existante ou créez la nouvelle partie depuis le panneau proposé.
Rédigez et relisez
Travaillez dans l’éditeur. Si un modèle est disponible pour ce type, Utiliser un modèle remplace le texte courant par ce modèle rempli. Vérifiez les champs manquants et le texte avant de poursuivre.
Enregistrez explicitement
Cliquez sur Enregistrer et attendez la confirmation avant de quitter l’acte. La rédaction dans l’éditeur seule ne constitue pas un enregistrement.
Exportez le document
Utilisez Word pour obtenir un fichier .docx. PDF ouvre l’impression du navigateur : choisissez l’enregistrement au format PDF et vérifiez l’aperçu.
Le résultat
Le texte enregistré reste accessible depuis l’acte. Les exports Word et PDF sont également disponibles lorsque le texte est verrouillé après authentification.
À savoir avant de poursuivre
Appliquer un modèle remplace le texte courant. Cette opération n’est enregistrée qu’après votre clic sur Enregistrer. La préparation et l’export dans le logiciel ne remplacent pas votre contrôle de l’acte.
Si quelque chose bloque
- Utiliser un modèle est absent
- Ce type n’a pas de modèle actif. Un administrateur peut en importer un dans Paramètres → Types d’actes. Vous pouvez aussi rédiger directement.
- Le texte n’est plus modifiable
- Vérifiez si l’acte est authentifié. Le logiciel verrouille alors le texte et les parties ; consultez le guide du répertoire avant toute décision de correction.
Connexion requise pour accéder au cabinet.