Ouvrir un dossier pour un client
Rattacher un dossier au bon client et retrouver ses actes et son suivi.
Pour qui ? Administrateur ou membre
Avant de commencer
La création nécessite un essai ou un abonnement actif. Recherchez d’abord le dossier pour éviter d’en ouvrir un second pour la même affaire.
Créez le dossier
Dans Dossiers, cliquez sur Nouveau dossier. Saisissez un intitulé reconnaissable, par exemple l’objet de l’affaire et les parties concernées.
Choisissez le client
Sélectionnez le client principal. S’il n’existe pas, utilisez la création de client proposée dans la fenêtre. Vous pouvez aussi ouvrir un dossier depuis une fiche client : ce client est alors déjà sélectionné.
Validez la création
L’intitulé et le client sont requis. Après validation, le nouveau dossier s’ouvre avec sa référence attribuée automatiquement.
Retrouvez le travail du dossier
L’onglet Aperçu résume le dossier. Ouvrez Actes pour créer ou consulter ses actes. Modifier le dossier ouvre le panneau de correction des informations du dossier.
Le résultat
Le dossier apparaît dans Dossiers et sur la fiche de son client. Sur téléphone, touchez sa carte pour l’ouvrir.
Si quelque chose bloque
- Le client est requis
- Sélectionnez une fiche dans la liste ; saisir un nom sans sélectionner ou créer le client ne suffit pas.
- La création est suspendue
- Un administrateur doit vérifier Paramètres → Abonnement. Consultez l’état affiché avant de recommencer la création.
Connexion requise pour accéder au cabinet.