Utiliser vos propres modèles d’actes
Importer un document Word dans une trame et remplacer les blancs par des champs réutilisables.
Pour qui ? Administrateur pour configurer ; membres pour utiliser
Avant de commencer
Préparez un modèle .docx de l’étude. Vérifiez son contenu avant de le réutiliser : le logiciel ne garantit pas sa conformité juridique.
Ouvrez la trame
Dans Paramètres → Types d’actes, ouvrez le type concerné. Ses rubriques regroupent la configuration de la trame, du modèle, des formalités et des frais.
Importez votre Word
Dans Modèle d’acte, cliquez sur Importer un modèle. Choisissez le .docx, contrôlez l’aperçu et les avertissements éventuels, puis enregistrez.
Déclarez les champs
Dans l’éditeur du modèle, sélectionnez un passage à remplacer puis Insérer un champ. Choisissez le champ correspondant : donnée d’une partie, de l’acte ou du cabinet. Enregistrez le modèle.
Essayez sur un acte modifiable
Renseignez ses parties et leurs fiches. Dans l’éditeur de l’acte, utilisez Utiliser un modèle. Contrôlez le résultat et les valeurs manquantes avant d’enregistrer le texte.
Le résultat
Le modèle peut remplir les champs déclarés à partir des informations disponibles. Les champs sans valeur restent visibles pour vous permettre de les corriger.
À savoir avant de poursuivre
Un blanc tapé dans Word ne devient pas automatiquement un champ. Modifier un modèle ne réécrit pas les actes déjà enregistrés. Réappliquer un modèle remplace le texte courant de l’acte.
Si quelque chose bloque
- L’import refuse mon document
- Utilisez un .docx. Les PDF et les documents scannés ne sont pas des modèles Word importables.
- Un blanc ou une pastille reste dans l’acte
- Vérifiez que le blanc a été déclaré comme champ, puis complétez la donnée source ou le rôle de la partie. Relisez le résultat après avoir réappliqué le modèle.
Connexion requise pour accéder au cabinet.