Renseigner l’identité du cabinet
Retrouver les bonnes coordonnées et le logo de l’étude sur vos états des frais.
Pour qui ? Administrateur du cabinet
Avant de commencer
Connectez-vous au cabinet à configurer. Préparez ses coordonnées et, si nécessaire, son logo.
Ouvrez les paramètres du cabinet
Dans Paramètres, choisissez Cabinet. Vérifiez le nom de l’étude affiché avant de modifier ses informations.
Complétez l’identité
Cliquez sur Modifier le cabinet. Renseignez le nom, le pays et les coordonnées utiles à vos documents. Complétez les informations professionnelles que votre étude souhaite faire apparaître.
Enregistrez vos modifications
Cliquez sur Enregistrer. Si une erreur apparaît dans le panneau, corrigez le champ indiqué sans fermer le panneau. Annuler ferme le panneau sans enregistrer vos changements.
Vérifiez le rendu
Le logo se gère séparément sur cette même page. Ouvrez ensuite un état des frais et son aperçu Imprimer / PDF pour relire l’en-tête.
Le résultat
La page Cabinet affiche les coordonnées enregistrées. Vérifiez leur présentation sur le document avant de le remettre à un client.
À savoir avant de poursuivre
Le choix d’un pays ne dispense pas l’étude de vérifier ses modèles de frais et ses barèmes. Ce guide explique le logiciel ; il ne définit pas les règles applicables à vos actes.
Si quelque chose bloque
- Le bouton de modification n’apparaît pas
- La modification est réservée aux administrateurs. Demandez à un administrateur du cabinet de mettre les informations à jour.
- L’en-tête est incomplet
- Revenez dans Cabinet, complétez les coordonnées manquantes et rechargez le document avant de l’imprimer.
Connexion requise pour accéder au cabinet.