Inviter un collaborateur et gérer ses droits
Choisir les accès adaptés et vérifier qu’une invitation peut être utilisée.
Pour qui ? Administrateur du cabinet
Avant de commencer
Vérifiez l’adresse e-mail du collaborateur. Le rôle Administrateur donne accès à la gestion de l’étude et à l’authentification des actes.
Créez l’invitation
Dans Paramètres → Équipe, cliquez sur Inviter un collaborateur. Renseignez l’e-mail et choisissez le rôle. Un membre peut préparer dossiers et actes et suivre les formalités ; réservez les droits d’administrateur aux personnes concernées.
Vérifiez le retour de l’application
Validez l’invitation et lisez la confirmation ou l’avertissement. L’invitation peut être créée sans que l’e-mail ait pu être envoyé. Sa présence dans la liste ne prouve pas sa réception.
Faites utiliser le lien
Lorsque l’e-mail est reçu, le collaborateur ouvre son lien et suit les instructions pour rejoindre l’étude. Le lien est à usage unique et valable quatorze jours.
Contrôlez les accès
Vérifiez la présence du collaborateur dans l’équipe. Révoquer annule une invitation encore en attente ; modifier le rôle d’un membre change ses permissions. Gardez au moins un administrateur actif.
Le résultat
Le collaborateur qui a accepté l’invitation apparaît parmi les membres. Chacun utilise son propre compte.
À savoir avant de poursuivre
La remise de l’e-mail dépend du service d’envoi configuré. Ne partagez pas votre mot de passe pour contourner une invitation non reçue.
Si quelque chose bloque
- L’e-mail n’est pas arrivé ou le lien a expiré
- Vérifiez l’adresse et les indésirables, puis utilisez Renvoyer dans Équipe. Si l’application signale un échec d’envoi, contactez Assistance en indiquant ce message.
- Le collaborateur a oublié son mot de passe
- Depuis Connexion, utilisez Mot de passe oublié. Si le lien ne permet pas de choisir un nouveau mot de passe, signalez le problème à Assistance ; ne communiquez ni mot de passe ni lien de récupération.
Connexion requise pour accéder au cabinet.