Planifier et corriger un rendez-vous
Ajouter un rendez-vous au bon dossier et le retrouver avec les échéances de l’étude.
Pour qui ? Administrateur ou membre
Avant de commencer
Préparez l’objet, la date et l’heure de début. Selon le type de rendez-vous, un dossier ou un client peut être demandé.
Ouvrez le panneau de création
Dans Agenda, cliquez sur Nouveau rendez-vous. Saisissez un objet qui permettra à l’équipe de reconnaître le rendez-vous.
Renseignez la date et les horaires
Choisissez le jour et l’heure de début, puis l’heure de fin si nécessaire. La fin doit être postérieure au début, le même jour.
Précisez le contexte
Choisissez le Type, puis le dossier ou le client demandé. Complétez le lieu et les participants disponibles si cela est utile. Enregistrez le rendez-vous.
Retrouvez et corrigez le rendez-vous
Consultez les vues Liste, Semaine ou Mois et utilisez les flèches de période. Ouvrez le rendez-vous pour le modifier, puis enregistrez. Afficher le passé permet de retrouver les rendez-vous passés en liste.
Le résultat
Le rendez-vous figure dans l’agenda de l’étude avec son horaire et son contexte. Les échéances de formalités y apparaissent également, mais se corrigent sur la formalité.
À savoir avant de poursuivre
L’ajout de participants dans l’agenda ne constitue pas une preuve d’envoi d’invitation. Organisez la communication avec les personnes concernées selon les habitudes de votre étude.
Si quelque chose bloque
- Le rendez-vous n’est pas visible
- Vérifiez la semaine ou le mois affiché. En vue Liste, activez Afficher le passé si sa date est déjà passée.
- Je ne peux pas modifier une échéance comme un rendez-vous
- Il s’agit d’une formalité. Ouvrez la formalité depuis son acte pour corriger sa date.
Connexion requise pour accéder au cabinet.