Créer et compléter une fiche client
Enregistrer un particulier ou une société, puis compléter son identité sans créer de doublon.
Pour qui ? Administrateur ou membre
Avant de commencer
Recherchez d’abord le client dans Clients. Une même fiche peut être utilisée dans plusieurs dossiers.
Choisissez le bon type de client
Dans Clients, cliquez sur Nouveau client. Choisissez Particulier ou Société. Pour un particulier, le nom est obligatoire ; pour une société, renseignez la raison sociale.
Ajoutez les coordonnées disponibles
Renseignez le prénom et les coordonnées que vous connaissez. L’e-mail et le téléphone sont facultatifs à la création. Enregistrez le client.
Complétez la fiche
Ouvrez la ligne du client puis Modifier le client. Complétez les champs utiles : identité, profession, nationalité, coordonnées ou informations de la société. Enregistrez avant de fermer le panneau.
Ajoutez les pièces d’identité
Sur la fiche d’un particulier, les pièces d’identité se gèrent séparément. Vérifiez leurs informations et dates avant de les utiliser pour préparer un acte.
Le résultat
La fiche est disponible dans Clients et dans les choix de clients des dossiers et des parties. Les données de la fiche alimentent les modèles que vous appliquez ensuite.
À savoir avant de poursuivre
Modifier une fiche client ne réécrit pas automatiquement le texte déjà enregistré dans un acte. Relisez ce texte et corrigez-le tant que l’acte reste modifiable.
Si quelque chose bloque
- Le client existe déjà
- Ouvrez sa fiche et utilisez Modifier le client. Ne recréez pas une personne pour corriger son téléphone ou son nom.
- Un champ manque dans le texte d’un acte
- Complétez la fiche et vérifiez le rôle attribué à la partie. Si vous réappliquez un modèle, il remplacera le texte courant : relisez avant d’enregistrer.
Connexion requise pour accéder au cabinet.